於City Credit Investment Bank之中,我們期望與客戶建立長期關係。我們向持有人及董事建議如何發展他們的企業或業務策略。通常於首次交易之後,我們可能會擔任隨後的財務顧問角色。我們相信致力發展這些關係,將為我們及客戶的未來成功奠下穩固基礎。

  • 企業顧問

    任何公司的成功,通常需要管理層完全明暸今日的業務走勢及明日的業務發展,以及如何達到其目的與目標。City Credit Investment Bank提供獨立的意見及所需的分析框架及專家意見,以決定最理想的行動。作為您信任的顧問,我們會與您共同辨別您的競爭優勢,並會為您的業務目標訂定優先次序,而同時間制定合適的業務策略以集中建立及保持您的商業優勢。要實現業務策略的成果,可包括透過收購相關業務、業務分拆上市、集團重組、策略性聯盟、出售非核心資產或私人募集以達到增長的措施。

    在進行任何企業融資交易前,我們的仔細評鑑程序包括全面理解所有稅務影響,尤其是處理跨境交易時。我們的企業融資隊伍擁有豐富的知識及經驗,而且對於亞洲獨特的商業慣例擁有深切的認識。

    我們所有的企業顧問服務會因應客戶的需要及目的而有所不同,而我們已採納諮詢性質的策略,以量身訂造我們的服務及解決方案。我們的策略在程序上可分為下列幾項:

    • 了解客戶的需要及目標:分析影響客戶業務的內在及外在因素,包括作出深入的財務回顧。
    • 制定全面的計劃:在考慮地區當時的經濟條件及區域性政治狀況後,我們與客戶共同透視其經營及財務上的局限,並發展及建議特定的措施,助客戶達成目標。
    • 對市場的影響:根據獲採納的措施,我們將會審慎評估理想的時間及市場狀況以產生正面的影響。
  • 財務重組及資本重整

    公司可能會發覺在不同的發展階段改變它們的資本結構對公司有利,或者當業務處於財務困難時有此需要。不論最終目的是減少稅項、盡量善用原有股本或注入股本以減低原有股本,City Credit Investment Bank將評估該情況及建議合適的解決方案。
    了解客戶的需要及目標:分析影響客戶業務的內在及外在因素,包括作出深入的財務回顧。

    • 訂立理想的資本結構:全面的償債能力分析可釐定客戶的債務承擔水平。我們會根據您的業務性質及潛在稅務影響建議資本重組,透過健康地平衡債務與股本,促進未來的增長及擴展。
    • 制定行動計劃:根據我們對資本市場豐富的認識而決定理想的資本結構後,我們會建議不同財務策略以求達致所想效果。
    • 撤資:今時今日,大多數公司都擁有多元化的業務。在若干情況之下,公司可決定出售一項或多項非核心業務單位,以精簡它們的主要業務組合。撤資的所得款項淨額可改善自由現金流量,或可獲分配予減少未償還的財政債務。此外,撤資亦可令管理層更集中於公司的核心業務。
    • 透過我們的財務網絡及緊密業務關係,我們可物色願意給予我們的客戶最佳可行價格的潛在買家。
  • 合併及收購

    合適的業務!合適的價錢!合適的時間!City Credit Investment Bank的企業融資隊伍擁有豐富的經驗,可代表我們的客戶銷售全部或部份業務,或訂立策略性收購。我們會進行收購搜尋、訂下購買準則、提供估價分析以及建議及洽商交易結構。

  • 籌資

    我們安排發售權益及債務以達到不同目標:達到財務增長、為了一般營運資金目的、槓桿買斷、新收購、再融資及合併債務,以及擴展客戶的股東基礎。我們根據客戶的目標訂定發售;編制籌資文件以敘述公司及交易;聯絡潛在投資者及向他們推廣發售;洽商條款;及促進按時完成。

    City Credit Investment Bank可協助利用各類傳統及非傳統資本來源。

    • 公開上市:透過初次公開發行來發行股份予公眾需要取得有關管制機構的批准,是複雜又耗時的程序。我們的企業融資隊伍在客戶準備初次公開發行時為客戶提供會計、財務及稅項事宜的意見,並會作為律師、保人、審計人員、公共關係顧問、承銷商及潛在投資者之間的統籌人。此外,我們經常向客戶建議公司上市的時間及方式,務求取得最高的價格。
    • 於上市後,在客戶與財經界的相互關係上,我們會協助客戶編制行動計劃來遵守公開說明書刊述的承諾。我們亦會協助客戶應付市場的期望及認知,尤其是關於機構投資者方面
    • 私人募集:私人募集是公司增大資本而合乎成本效益及省時的方法。 City Credit Investment Bank的企業融資隊伍與廣泛的機構投資者網絡及廣闊的個人投資者基層合作。
    • 私募股本:在處於發展初期的公司,私募股本通常是具吸引力的另類融資方法。 City Credit Investment Bank擁有資深的個人投資者及創投資金投資者網絡,這些投資者對范圍廣闊的業界有深入的認識。他們不僅透過注入資本來為客戶的業務增值,而且亦貢獻技術上的技能及管理上的專業知識。我們協助客戶索取這些資本。我們對此種籌資活動的每個階段尤其賦有經驗。