于City Credit Investment Bank之中,我们期望与客户建立长期关系。我们向持有人及董事建议如何发展他们的企业或业务策略。通常于首次交易之后,我们可能会担任随后的财务顾问角色。我们相信致力发展这些关系,将为我们及客户的未来成功奠下稳固基础。

  • 企业顾问

    任何公司的成功,通常需要管理层完全明了今日的业务走势及明日的业务发展,以及如何达到其目的与目标。 City Credit Investment Bank提供独立的意见及所需的分析框架及专家意见,以决定最理想的行动。作为您信任的顾问,我们会与您共同辨别您的竞争优势,并会为您的业务目标订定优先次序,而同时间制定合适的业务策略以集中建立及保持您的商业优势。要实现业务策略的成果,可包括透过收购相关业务、业务分拆上市、集团重组、策略性联盟、出售非核心资产或私人募集以达到增长的措施。

    在进行任何企业融资交易前,我们的仔细评鉴程序包括全面理解所有税务影响,尤其是处理跨境交易时。我们的企业融资队伍拥有丰富的知识及经验,而且对于亚洲独特的商业惯例拥有深切的认识。

    我们所有的企业顾问服务会因应客户的需要及目的而有所不同,而我们已采纳咨询性质的策略,以量身订造我们的服务及解决方案。我们的策略在程序上可分为下列几项:

    • 了解客户的需要及目标:分析影响客户业务的内在及外在因素,包括作出深入的财务回顾。
    • 制定全面的计划:在考虑地区当时的经济条件及区域性政治状况后,我们与客户共同透视其经营及财务上的局限,并发展及建议特定的措施,助客户达成目标。
    • 对市场的影响:根据获采纳的措施,我们将会审慎评估理想的时间及市场状况以产生正面的影响。
  • 财务重组及资本重整

    公司可能会发觉在不同的发展阶段改变它们的资本结构对公司有利,或者当业务处于财务困难时有此需要。不论最终目的是减少税项、尽量善用原有股本或注入股本以减低原有股本,City Credit Investment Bank将评估该情况及建议合适的解决方案。
    了解客户的需要及目标:分析影响客户业务的内在及外在因素,包括作出深入的财务回顾。

    • 订立理想的资本结构:全面的偿债能力分析可厘定客户的债务承担水平。我们会根据您的业务性质及潜在税务影响建议资本重组,透过健康地平衡债务与股本,促进未来的增长及扩展。
    • 制定行动计划:根据我们对资本市场丰富的认识而决定理想的资本结构后,我们会建议不同财务策略以求达致所想效果。
    • 撤资:今时今日,大多数公司都拥有多元化的业务。在若干情况之下,公司可决定出售一项或多项非核心业务单位,以精简它们的主要业务组合。撤资的所得款项净额可改善自由现金流量,或可获分配予减少未偿还的财政债务。此外,撤资亦可令管理层更集中于公司的核心业务。
    • 透过我们的财务网络及紧密业务关系,我们可物色愿意给予我们的客户最佳可行价格的潜在买家。
  • 合并及收购

    合适的业务!合适的价钱!合适的时间!City Credit Investment Bank的企业融资队伍拥有丰富的经验,可代表我们的客户销售全部或部份业务,或订立策略性收购。我们会进行收购搜寻、订下购买准则、提供估价分析以及建议及洽商交易结构。

  • 筹资

    我们安排发售权益及债务以达到不同目标:达到财务增长、为了一般营运资金目的、杠杆买断、新收购、再融资及合并债务,以及扩展客户的股东基础。我们根据客户的目标订定发售;编制筹资文件以叙述公司及交易;联络潜在投资者及向他们推广发售;洽商条款;及促进按时完成。

    City Credit Investment Bank可协助利用各类传统及非传统资本来源。

    • 公开上市:透过初次公开发行来发行股份予公众需要取得有关管制机构的批准,是复杂又耗时的程序。我们的企业融资队伍在客户准备初次公开发行时为客户提供会计、财务及税项事宜的意见,并会作为律师、保人、审计人员、公共关系顾问、承销商及潜在投资者之间的统筹人。此外,我们经常向客户建议公司上市的时间及方式,务求取得最高的价格。
    • 于上市后,在客户与财经界的相互关系上,我们会协助客户编制行动计划来遵守公开说明书刊述的承诺。我们亦会协助客户应付市场的期望及认知,尤其是关于机构投资者方面
    • 私人募集:私人募集是公司增大资本而合乎成本效益及省时的方法。City Credit Investment Bank的企业融资队伍与广泛的机构投资者网络及广阔的个人投资者基层合作。
    • 私募股本:在处于发展初期的公司,私募股本通常是具吸引力的另类融资方法。City Credit Investment Bank拥有资深的个人投资者及创投资金投资者网络,这些投资者对范围广阔的业界有深入的认识。他们不仅透过注入资本来为客户的业务增值,而且亦贡献技术上的技能及管理上的专业知识。我们协助客户索取这些资本。我们对此种筹资活动的每个阶段尤其赋有经验。